君合业绩丨君合助力凯莱英医药集团于香港联交所主板上市,实现A+H上市
2021年12月10日,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(下称“凯莱英”或“公司”)在全球发行18,415,400股H股(行使超额配售权之前)并于香港联交所主板上市,股票代码:6821.HK,发行价为每股388港元,募资规模净额(行使超额配售权之前)约68.5亿港元。这是2021年度香港资本市场最大的医疗IPO项目。
● 公司上市庆祝仪式现场
凯莱英是一家全球领先的技术驱动型CDMO公司,能够为全球新药提供高质量的研发、生产一站式服务。凯莱英的业务范围覆盖临床早期到商业化阶段,包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和cGMP生产,以及临床研究服务。深耕CDMO领域二十余年,凯莱英在连续化学、生物催化等领域处于世界领先地位,成为全球领先和知名制药企业的长期合作伙伴。按2020年的收入计,凯莱英为全球第五大原料药CDMO,且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO。凯莱英已经是一家在深交所上市的A股上市公司(股票代码:002821),本次H股上市,凯莱英将实现A+H两地上市。
● 君合合伙人叶军莉律师与宋沁忆律师在庆祝仪式现场
凯莱英于2018年首次筹划启动H股上市项目,后因各种原因暂停,2021年重新启动。君合作为本项目联席保荐人的中国法律顾问,以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等因素的不利影响,协助保荐人开展法律尽职调查,审阅并修改招股说明书、协助准备本次上市报送中国证监会及香港联交所的申请文件,出具中国法律意见书,并协助回复中国证监会及香港联交所关注的中国境内法律相关问题。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。
本项目牵头合伙人为张涛律师,承办合伙人为叶军莉律师,内核合伙人为周舫律师。
张 涛 合伙人
zhangt@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
叶军莉 合伙人
yejl@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
周 舫 合伙人
zhoufang@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 电信与互联网
君合2021年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力凯莱英医药集团于香港联交所主板上市,实现A+H上市
银行金融
债券及资产证券化
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
争议解决
境内IPO及再融资
知识产权
私募股权投融资
破产重组
国际贸易
上市公司私有化及退市
海商海事
君合助力“绿色珠江”工程首批50艘LNG单一燃料动力船建设项目
基础设施与项目融资
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
娱乐传媒
君合护航《和平之舟》
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合业绩大盘点
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